故事產生在抗日戰爭如火如荼的環節階段，汪偽當局投敵叛國，中原大地生靈涂炭，炎黃子孫的命運危在夙夜早晚。上海明氏企業的董事長明鏡(劉敏濤 飾)（劉敏濤 飾）肚量胸襟熱誠，陰郁資助中國共產黨。她的弟弟明樓(靳東 飾)（靳東 飾）則在軍統擔當奸細，行跡詭秘。姐弟倆的弟弟明臺(胡歌 飾)（胡歌 飾）飽讀詩書，本偶爾政治，誰 知卻在飛赴噴鼻港途中被軍統高官王天風(劉奕君 飾)綁架招攬。萬般沒法之下，明臺只能隱姓埋名接收培訓，并最終成為軍統駐上海站的一位奸細。在接下來的動作中，他與中共鋤奸小組的程錦云(王樂君 飾)（王樂君 飾）多有合營，兩人在動作中也培養出不凡的信任與感情?！ 鴥却髣蒿L云改變，這兩個年輕人則將面臨著命運的嚴苛考驗……
